Dane z minionego miesiąca
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych -
na podstawie biznes.pap.pl.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie sprzedaży miesiąca w podziale na typy funduszy i TFI polecam na Analizy.pl
Największe wzrosty:
1. PKO Obligacji Długoterminowych 711.25 MLN PLN 11.73%
2. NN Obligacji 192.62 MLN PLN 5.18%
3. Generali Korona Dochodowy 180.2 MLN PLN 3.06%
4. NN Krótkoterminowych Obligacji 167.41 MLN PLN 3.99%
5. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania 166.03 MLN PLN 6.97%
6. PKO Technologii i Innowacji Globalny 162.46 MLN PLN 9.05%
7. QUERCUS Ochrony Kapitału 126.74 MLN PLN 12.2%
8. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 106.12 MLN PLN 4.34%
9. Investor Oszczędnościowy 100.51 MLN PLN 4.32%
10. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 95.42 MLN PLN 8.06%
Długa lista przyrostów w funduszach obligacji, także poza TOP10, w tym olbrzymi skok w PKO Obligacji Długoterminowych. Jedyny reprezentant akcji - ale zagranicznych! - to PKO Technologii i Innowacji Globalny. No zaraz, gdzie są te polskie akcje?? GDZIE ONE SĄ, ZABRAKŁO ICH jak śpiewała Republika.
Największe spadki:
1. PKO Obligacji Skarbowych -74.96 MLN PLN -1.11%
2. PKO Akcji Rynku Złota -34.13 MLN PLN -6.11%
3. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -27.68 MLN PLN -1.94%
4. Aviva Investors Polskich Akcji -26.4 MLN PLN -3.78%
5. PZU Obligacji Krótkoterminowych -15.61 MLN PLN -0.86%
6. PKO Akcji Plus -15.1 MLN PLN -2.25%
7. Skarbiec - Akcja -11.17 MLN PLN -4.57%
8. GAMMA Obligacji Korporacyjnych -9.93 MLN PLN -19.33%
9. GAMMA Papierów Dłużnych -9.53 MLN PLN -10.53%
10. Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji -9.18 MLN PLN -0.72%
A, tu was mam! Na szeregu funduszy akcji polskich, w tym w największym otwartym subfunduszu NN malaują sie niewielkie spadki aktywów. Obligacje krótkoterminowe w PKO i PZU nie cieszą się powodzeniem - trochę to dziwne, bo w wielu funduszach jak NN i Quercus to ciągle dopłaty. Kwotowo spadki są tak małe jak na pierwszą dziesiątkę, że faktycznie pachnie hossą, ale na razie omija ona główny indeks GPW. Ba, niektóre fundusze zrównoważone notują przyrosty większe niż uniwersalne akcyjne! Nieco lepiej sytuacja wygląda też w grupie MIŚS.
A ciekawe, kto rośnie najdynamiczniej?
Procentowe wzrosty funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu
1. Baltic Makro Alokacji SFIO 46.18 MLN PLN 189.14%
2. AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji 45.29 MLN PLN 94.07%
3. Subfundusz Allianz China A-Shares 16.43 MLN PLN 73.47%
4. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 10.13 MLN PLN 58.59%
5. NN (L) Indeks Surowców 25.38 MLN PLN 57.79%
6. Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 13.1 MLN PLN 51.32%
7. BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (daw. Multistrategia) 6.06 MLN PLN 49.17%
8. Amundi Global Ecology ESG 6.85 MLN PLN 44.03%
9. Superfund Spokojna Inwestycja 34.09 MLN PLN 42.33%
10. Investor Indie i Chiny 16.64 MLN PLN 41.3%
Na funduszach ESG spore wpłaty procentowo po rekordowym kwartale (hmm... szkoda że nie przed) , NN (L) Indeks Surowców to nowy fundusz surowcowy (po przekształceniach), no i mamy fundusze akcji Chin. Kapitał skręcił też do Superfund Spokojna Inwestycja, subfunduszu, który nieco tracił relatywnie do swoich konkurentów.
Procentowe spadki funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu
1. GAMMA Obligacji Korporacyjnych -9.93 MLN PLN -19.33%
2. Generali Akcje: Nowa Europa -4.19 MLN PLN -17.19%
3. Investor Ameryka Łacińska -3.81 MLN PLN -12.9%
4. GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek -2.95 MLN PLN -12.18%
5. Generali Akcje: Turcja -2.29 MLN PLN -12.13%
6. GAMMA Papierów Dłużnych -9.53 MLN PLN -10.53%
7. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych -2.09 MLN PLN -7.88%
8. PZU FIO Ochrony Majątku -1.64 MLN PLN -7.78%
9. GAMMA Akcyjny -3.75 MLN PLN -7.68%
10. PKO Diamentowy -2.11 MLN PLN -7.55%
Dominacja akcji. Spadki aktywów przy całkiem znośnych indeksach (może poza WIG20)? Czyżby to była realizacja zysków? To był na pewno wyjątkowy miesiąc dla wielu funduszy, nie tylko molochów, i nie tylko tych, któe miały super wyniki. Mułowaty QUERCUS Ochrony Kapitału odnotował przyrost o ponad 126 mln zł, najwięcej od 12 miesięcy. Rekordowe spadki na tle 12M to np. PKO Akcji Rynku Złota.
Po tych danych to chyba oczywiste: w Bossafund sprzedawały się Generali Korona Dochodowy i fundusze obligacji NN, Noble Fund, Investors. W mBanku mFundusz dla każdego, dla aktywnych, Skarbiec Spółek Wzrostowych, fundusze obligacji.
Aktualności
W poprzednim wpisie z serii wspomniałem o inicjatywie Analizy.pl - wprowadzenia zbioru wymagać dot. praktyk informacyjnych. Dobre praktyki informacyjne na wyścigi wdrażane są w TFI, o czym można przekonać się na stronie Analiz. Obecnie spełnia je całość subfunduszy z TFI Alior, Caspar, Generali, Investors, NN, Noble, Pekao, Quercus, Santander, a część w AXA.
Platforma KupFundusz w lutym dodaje 15 funduszy luksemburskich do swojej oferty. To fundusze zagraniczne, korzystanie z nich wymaga podpisania dodatkowej umowy. Ponadto, te konkretne będą miały zabezpieczane ryzyko walutowe poprzez mechanizm PLN-hedged. Uwaga: w tej inwestycji inwestor musi sam zadbać o wpisanie jej do zeznania podatkowego oraz uiszczenie podatku. Oferta platformy przekroczy 300 funduszy!
Tyle nowości, teraz notowania z 2021-02-11.
Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów
Wzloty w terminie 3M:
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 4.92%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 4.84%
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 4.16%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 3.96%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 3.71%
Wbrew pozorom, to nie był wybitny miesiąc rynków wschodzących - ma miejsce korekta, co widać po cofnięciu się o miesiąc. Liczba tracących funduszy jednak jest mała, spadek USD zaważył na niekorzyść rynków rozwiniętych:
Upadki w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD -3.29%
Opera Avista-plus.pl -0.86%
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych -0.71%
Allianz Strategic Bond -0.36%
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0.18%
Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów
Dziś długa lista:
Wzloty w terminie 3M:
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 2.52%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1.82%
SGB Dłużny 1.8%
PZU Dłużny Aktywny 1.74%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 1.72%
Santander Obligacji Korporacyjnych 1.71%
MetLife Konserwatywny 1.47%
MetLife Konserwatywny Plus 1.4%
Opera Tutus-plus 1.39%
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy 1.3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych zyskał dzięki zdarzeniu jednorazowemu - częściowa spłata starych obligacji Action. Jak widać takie zapomniane pozycje wyceniane wcześniej śmieciowo mogą którego dnia zamienić się w piękny prezent. Tyle że ja wolę fundusze, które stronią od ryzyka. W tym wypadku jednak można mówić o pechu. Co do wzrostów, komuś może się pomyśleć "to polskie orły". Niestety, niezupełnie. Wiele z tych funduszy ma w portfelu dług zagraniczny, też obligacje wysokiego ryzyka. Moim odkryciem sprzed miesiąca jest konserwatywny MetLife.
Upadki w terminie 3M:
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych -1.69%
SEJF Papierów Dłużnych -1.28%
SEJF Obligacji -0.91%
DB Fund Instrumentów Dłużnych -0.83%
ALTIUS Konserwatywny -0.45%
BPS Obligacji Korporacyjnych -0.44%
PKO Obligacji Rynku Polskiego -0.33%
PZU FIO Ochrony Majątku -0.29%
PKO Gamma Plus -0.19%
BPS Dłużny -0.14%
Jak widać, są fundusze, które mają już w plecy kwartał. Obligacje nie są tak oczywistym źródłem zysku jak pół roku temu.
Pozostałe fundusze 1M
Wzloty w terminie 1M:
Esaliens Okazji Rynkowych 13.82%
Superfund Silver 11.4%
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa 11.36%
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich 10.61%
AXA Selective Equity 9.65%
Allianz Artificial Intelligence 9.33%
Skarbiec Spółek Wzrostowych 8.95%
Ipopema Globalnych Megatrendów 7.95%
Allianz China A-Shares 7.92%
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 7.7%
W funduszach wyższego ryzyka widać akcję na srebrze, z którym część inwstorów wiąż nadzieje przemysłowe, część spekuluje (pamiętamy WallstreetBets ?). Nadal trend na technologii, Chinach, te same fundusze.
Upadki w terminie 1M:
QUERCUS lev -9.79%
PKO Akcji Rynku Złota -5.26%
Novo Globalnego Dochodu -4.89%
Novo Akcji -3.97%
Allianz Akcji Rynku Złota -3.96%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO -3.92%
PKO Akcji Rynku Polskiego -3.91%
inPZU Akcje Polskie -3.79%
MetLife Akcji -3.66%
Esaliens Gold -3.43%
Nieudane typy miesiąca to złoto i niektóre uniwersalne fundusze polskich akcji. O złocie w raporcie Analiz przeczytałem niedawno, że statystycznie styczeń ma najlepszy ;-) w relacji do innych miesięcy roku. Odebrałem to bardzo sugestywnie. Jak to trzeba strasznie uważać na statystyki...
Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz